Cartographier le processus de revenus
Définissez les étapes, les règles d’entrée, les critères de qualification et les transferts de responsabilités.
LE POINT DE BLOCAGE
Un CRM n’est utile que si le processus qui l’entoure fonctionne.
- Les échanges clients sont dispersés entre les outils.
- Les affaires restent dans une étape sans action suivante claire.
- Les rapports n’expliquent pas où les opportunités se perdent.
LE SYSTÈME
Ce qui est relié.
Configurer l’espace de travail
Construisez pipelines, champs, autorisations et historiques de communication autour du processus.
Relier le suivi
Créez les déclencheurs de processus, les parcours de rendez-vous, les rappels et les règles de responsabilité.
Rendre la performance visible
Créez des rapports par étape et documentez leur utilisation par l’équipe.
CE QUE NOUS MESURONS
Conversion entre étapes · Suivi effectué · Cycle de vente · Fiabilité du pipeline
(la méthode)
Commencez par le point de blocage.
Construisez ce qui fait avancer l’entreprise.
Diagnostiquer
Identifiez le point de blocage dans l’acquisition, la conversion, la fidélisation ou les opérations.
Construire
Reliez les pages, les canaux, le CRM, les processus et les mesures dont le système a besoin.
Améliorer
Appuyez-vous sur les données réelles du pipeline et des clients pour décider quoi modifier ou développer.
Exploiter ou transférer
Continuez avec JMI ou confiez le système documenté à votre équipe.
AVANT DE DÉCIDER
Des réponses utiles.
Devons-nous changer de CRM ?
Pas nécessairement. Nous examinons la configuration et l’utilisation actuelles avant de recommander une plateforme.
Pouvez-vous relier les données marketing et commerciales ?
La mise en œuvre relie données sources, fiches de contacts, opportunités et résultats commerciaux convenus pour suivre le parcours dans les rapports.
Documentez-vous le processus ?
La documentation et le transfert à l’équipe font partie du plan opérationnel, avec des responsabilités convenues dans le périmètre.
(votre prochaine étape)