Den Umsatzprozess erfassen
Definieren Sie Phasen, Eintrittsregeln, Qualifizierungskriterien und Übergaben.
DER ENGPASS
Ein CRM hilft nur, wenn der Prozess dahinter funktioniert.
- Kundengespräche sind über mehrere Tools verstreut.
- Verkaufschancen verbleiben in Phasen ohne klare nächste Handlung.
- Berichte erklären nicht, wo Verkaufschancen verloren gehen.
DAS SYSTEM
Was wir verbinden.
Den Arbeitsbereich konfigurieren
Bauen Sie Pipelines, Felder, Berechtigungen und Kommunikationsprotokolle rund um den Prozess auf.
Die Nachverfolgung verbinden
Richten Sie Workflow-Auslöser, Terminwege, Erinnerungen und Zuständigkeitsregeln ein.
Die Leistung sichtbar machen
Erstellen Sie Berichte auf Phasenebene und dokumentieren Sie deren Nutzung im Team.
WAS WIR MESSEN
Phasen-Conversion · Abgeschlossene Nachverfolgung · Verkaufszyklus · Pipeline-Genauigkeit
(die Methode)
Beim Engpass beginnen.
Aufbauen, was Ihr Unternehmen voranbringt.
Diagnostizieren
Erkennen Sie den Engpass bei Kundengewinnung, Conversion, Kundenbindung oder Abläufen.
Aufbauen
Verbinden Sie die Seiten, Kanäle, das CRM, die Workflows und die Messung, die das System benötigt.
Verbessern
Nutzen Sie echte Pipeline- und Kundendaten, um über Änderungen und Skalierung zu entscheiden.
Betreiben oder übergeben
Arbeiten Sie weiter mit JMI oder übernehmen Sie das dokumentierte System in Ihr Team.
VOR IHRER ENTSCHEIDUNG
Hilfreiche Antworten.
Müssen wir das CRM wechseln?
Nicht unbedingt. Wir prüfen die bestehende Konfiguration und Nutzung, bevor wir eine Plattformentscheidung empfehlen.
Können Sie Marketing- und Vertriebsdaten verbinden?
Die Umsetzung ordnet Quelldaten, Kontakte, Verkaufschancen und vereinbarte Verkaufsergebnisse zu, damit das Reporting den gesamten Weg verfolgen kann.
Dokumentieren Sie den Prozess?
Dokumentation und Teamübergabe gehören zum Betriebsplan; Zuständigkeiten werden im Leistungsumfang vereinbart.
(Ihr nächster Schritt)